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        九月，东征袁术，袁术弃军而逃。

        建安三年，九月，曹操进攻徐州吕布，吕布、陈宫、高顺等人被处死，张辽、臧霸等人投降，初步控制徐州。

        建安四年，将势力范围扩展到黄河以北。

        建安四年十二月，的曹操屯兵官渡，开始了官渡之战的序幕。

        期间，董承等人密谋诛杀曹操，计划泄露，被诛杀，刘备占据徐州，曹操优先征讨刘备，大败刘备，刘备投奔袁绍。

        后来官渡之战，击败袁绍，袁绍病死后，袁氏兄弟不和，兄弟被曹操逐一击破，后来奔逃投靠乌桓。

        曹操在平定并州后，征讨乌桓。

        乌桓大败，袁氏兄弟投靠公孙康，后被公孙康诛杀，送于曹操。

        曹操攻破三郡乌桓，袁氏势力彻底肃清。

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